As contas/bancos servem para que você consiga lançar todo o reflexo da realidade no sistema e a partir disso ter o controle financeiro completo.
Para iniciar a criação das contas/bancos ou adicionar alguma nova conta, é necessário que você:
1 Acesse CONFIGURAÇÕES > CONTAS/BANCOS > NOVA CONTA/BANCO
2 Na aba que abrirá, você vai escolher se quer criar uma conta do banco (para os recebimentos de cartão, pix, transferências, cheques, etc…) ou uma conta do caixa (para os recebimentos em dinheiro)
3 Caso você precise criar uma conta do banco, basta selecionar a opção BANCO, e após completar os campos:
a) BANCO: escolha o banco que você trabalha e caso não tiver disponível pode escolher a opção outro;
b) DESCRIÇÃO: pode descrever a conta como achar melhor, com o nome do banco, numero da conta, da forma que melhor identifique ela no momento da venda;
c) SALDO ATUAL: preencha o valor que você tem na sua conta real no momento que está criando ela no sistema;
d) ORIGEM DO VALOR: escolha ajuste de saldo, pois, o valor é um ajuste para o valor da sua conta real e caso a conta estiver zerada, basta ignorar esta etapa.
e) Basta clicar em lançar para que a conta fique salva e disponível no momento das vendas
4 Caso você precise criar uma conta do caixa, basta selecionar a opção CAIXA DA EMPRESA, e após completar os campos:
a) DESCRIÇÃO: pode descrever a conta como achar melhor, com o nome do caixa ou somente caixa da empresa, da forma que melhor identifique ela no momento da venda;
b) SALDO ATUAL: preencha o valor que você tem na sua gaveta de caixa no momento que está criando ela no sistema;
c) ORIGEM DO VALOR: escolha ajuste de saldo, pois, o valor é um ajuste para o valor da sua gaveta de caixa e caso a gaveta estiver zerada, basta ignorar esta etapa;
d) Basta clicar em lançar para que a conta fique salva e disponível no momento das vendas.
Feito isso as contas estarão criadas e você poderá selecionar elas no momento das vendas pelo PDV ou FINANCEIRO, no campo CONTA DE DESTINO quando for uma receita e CONTA DE ORIGEM quando for uma despesa.
Espero ter lhe ajudado com suas dúvidas referente a como criar uma conta pelo QuantoSobra, mas caso ainda tenha ficado com dúvidas, basta entrar em contato conosco, ficamos a disposição para ajudar!