A ordem de serviço é uma ferramenta essencial para organizar as demandas de seus clientes. Com ela, é possível alinhar as necessidades entre o cliente, o vendedor e o técnico responsável pela execução do serviço solicitado, proporcionando maior clareza e organização ao seu processo.
Como lançar uma nova Ordem de Serviço (OS)
- Acesse o menu Financeiro > Ordens Serviço
- Clique em + Nova Ordem de Serviço
Na tela seguinte, basta preencher com as informações de sua ordem de serviço. É possível inserir a data em que o serviço será realizado, data da entrega, cliente, responsável, informações sobre o serviço, formas de pagamento e até mesmo complementar com uma observação e deixar sua OS com todas as informações necessárias!
Após preencher sua OS, basta finalizar clicando em Salvar.
Todas as OS já lançadas ficam organizadas na lista de Ordens de Serviço (Financeiro > Ordens Serviço) e, através dessa lista, vai conseguir detalhar, imprimir ou atualizar o status de todas as ordens de serviço já lançadas no seu sistema.
Como imprimir uma Ordem de Serviço
- Acesse o menu Financeiro > Ordens de Serviço
- Clique sob a ordem de serviço que deseja imprimir
- Clique em Ações > Imprimir e feito, o PDF com todas as informações da ordem será gerado e você poderá imprimir ou encaminhar para seu técnico/cliente.
Como alterar o status de uma Ordem de Serviço
- Clique sob a ordem de serviço desejada;
- Clique em Ações > Selecione o status desejado
Como transformar uma Ordem de Serviço em venda
- Clique sob a ordem de serviço desejada;
- Clique em Ações > Gerar NFS-e (para confirmar a venda e já gerar a nota de serviço) ou apenas em Confirmar Venda caso não for emitir a nota agora.
Após clicar na opção desejada, basta complementar com as informações necessárias e finalizar clicando em Salvar e Emitir ou apenas Salvar